Москва, начало тридцатых. Известного драматурга обвиняют в недопустимых взглядах: постановку его пьесы снимают со сцены, а самого автора лишают членства в литературном объединении. В это непростое для него время судьба сводит его с Маргаритой — прекрасной женщиной, но глубоко несчастной в браке.
Их встреча вдохновляет писателя на создание нового произведения. В основе сюжета оказываются реальные люди из его круга, однако в ткань повествования он вплетает и загадочные образы. Среди них — Воланд, символический герой с чертами знакомого ему иностранца, чья появляющаяся в тексте мистика становится отражением скрытых тревог и надежд времени.
