СССР, 1984 год. Небольшой город в глубинке. После вечерних танцев бесследно исчезает дочь местного партийного секретаря. Никто из присутствовавших не смог объяснить, куда она делась, зацепок почти нет. В ту же ночь на краю города находят еще одно преступление — в частном доме убита женщина, а главным подозреваемым становится сам хозяин.
Разобраться в этой мрачной цепочке событий поручают капитану милиции Журову. Ему предстоит распутать сразу два дела, где слишком много вопросов без ответов и каждое новое обстоятельство лишь усложняет картину.